◇開幕すると、一面春の野の風景。舞台前面に一面桜の枝を下げてある。なお、通常道行では開幕時舞台を浅黄幕で覆ってあるが、ここはなし。◇中央に飴売り姿の桜丸、子供が二人飴を貰って上手へ去る。その後は桜丸一人の所作。出遣い。○桜丸の詞から始まり、「桜飴／＼」で弾出シの旋律（『忠臣蔵』「八段目道行」冒頭に同じ）。「桜々と、己が名を」までシテ（シン）の桜丸（南部・松之輔）、「いへ共包む頬かぶり」から全員。
○「身なれ共〜立ち出でし」までシン。
○「漸うと廻り逢ひ」シン。
○「御二方を〜里へとて」シン。
○「こゝろ」からフシヲクリ（その典型例を故鶴澤八介師のＨＰ「ようこそ文楽へ」で聞くことができる）。◇フシヲクリで桜丸、前後に荷箱を下げた天秤棒を担ぐ。中に宮と姫をかくまっていて重そうな所作。舞台中央で一周し道行の雰囲気を出す。
◇通常の道行ならフシヲクリ後の「づかひぞ」で柝が打たれ浅黄幕が切って落とされるところ。
○「せつなけれ」シン。◇桜丸担いでいた荷を中央奥に下ろす。
○「石清水〜箱を開けば」シン。
○「堆高き〜知らぬ里」ワキ（二枚目）の刈屋姫（嶋・団六）。
○「なふ宮様と有りければ」二枚目。
○「さればとよ〜御仰せに」ツレ（三枚目）の斎世親王（松香・団二郎）。◇上手に姫、隣に宮。桜丸は下手に控える。宮は檜笠を持って姫と所作。
○「笠に覆へる日かげの身」宮の詞だが、高貴な音を遣って表現。（「合邦」俊徳丸の詞「愛着心は切れもやせん、案内せよ今一度」と同様。）
○「桜丸〜申し上るに」シン。◇桜丸、二人の中に割って入る。
○「宮は猶ほ勿体なしと身をすべる」三枚目。
◇「そろ／＼と〜」桜丸は荷箱の傍に後ろ向きで控える。姫・宮二人の所作。
◇「春の野面に群れる蝶」で宮下手へ回り、蝶を笠で描写。
◇「鏡絶やせし、化粧せん」で笠を姫が受け取って、以下姫一人の所作。
○「爰に我が名を〜遠目には」シン。
○「契りし今の〜曇るやら」シン。
○「枕とる手に〜夢を覚ませとや」三下り歌。
◇二回目の「寝て解く帯の」で刈屋姫うしろ振り。
◇「春の風〜」桜丸正面に出る。
○「ぬるみし空の〜拍子とり」シン。
◇「又忍ばする」で姫・宮は荷箱へ入る。
○「こんりや／＼〜売り声の」三下り歌。◇桜丸撥と太鼓で所作。途中下手から老女形と娘（母娘）の人形出。
◇「神武飴迚〜」桜丸、飴の日除けの傘を持って所作。
○「子供あつめに〜告げて行く」シン。◇人形二人上手へ去る。
○「跡の驚き〜」段切りまで愁嘆の節付けである。
○「跡の驚き〜左遷とや」三枚目。◇宮・姫は荷箱から出る。
○「父上安井に〜泣き給ふ」二枚目。「ましますとや」で泣キオトシ（チンチンチン…にアの産字で感情を高めていく）の手。
◇「わつとばかりに」上手から姫に、下手から宮にも頼まれ、中央で桜丸立ちすくんで天を仰ぐ。
○「声をも人に、知らせじと」シン。
◇「夫より〜」宮上手へ、桜丸中央、姫下手へで三人の所作。
◇「安からぬ思ひ」と語られ三味線のチンと同時に桜丸檜笠を宮へ渡し、次のチンで姫へ薄絹の被り物を手渡す。
◇段切り、宮は檜笠で顔を覆う立ち姿。桜丸右手に撥左手に太鼓と棒足で極まる。姫は荷箱に左手をかけ立て膝で極め形。幕引く。

※菅丞相流罪の要因である斎世親王刈屋姫の恋模様とはどれほどのものであるのか、この道行があれば即座に判然とするのである。桜丸切腹への大切な伏線の仕込み場でもある。それにしても、身の程をも忘れさせる恋の炎が、後半一転して風前に晒される構成・詞章・節付けは見事というほかはない。